A股重磅！中国神华宣布拟收购12家公司，交易金额超1300亿元

每经记者 | 杨煜每经编辑 | 段炼董兴生

12月19日晚间，中国神华（SH601088）发布了千亿规模并购草案。

中国神华拟购买控股股东国家能源集团及其全资子公司西部能源持有的相关资产，并计划在A股募集配套资金。本次交易涉及12家标的公司，涵盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个业务领域。

通过本次交易，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长64.72%；煤炭可采储量提升至345亿吨，增长97.71%；煤炭产量提升至5.12亿吨，增长56.57%。

标的资产整体评估增值率为59.52%，调整后最终交易价款为1335.98亿元。中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买相关资产，其中股份支付占30%，现金支付占70%。

此外，中国神华拟募集配套资金不超过200亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费及并购整合费用。

作为国家能源集团下属煤炭及相关资产整合的上市平台，中国神华表示，通过本次交易将进一步整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务等业务板块，显著提升核心业务产能与资源储备规模。

中国神华还强调，此举有助于推进清洁生产、降低运营成本、提升持续盈利能力；同时优化产能匹配，降低交易成本，整体提升公司盈利能力，实现“1+1>2”的战略价值。

从财务角度看，交易完成后，中国神华2024年每股收益预计提升至3.15元，增厚6.10%；2025年1至7月每股收益预计提升至1.54元，增厚4.40%。本次交易将显著增强上市公司业务实力，提升资产质量和盈利水平。

本次交易明确了业绩承诺和补偿安排，业绩承诺方为国家能源集团和西部能源。

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